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疫情冲击投资圈这家区块链基金如何独善其身?

更新时间:2020-06-28 15:09点击:

  疫情的再度爆发举国关注。有投资人无奈地在朋友圈表示:今年的出差季估计彻底结束了。

  “今年疫情对我们投资的影响还是比较大的,一方面国内外差旅几乎停滞,无法有效的和项目进行尽调和深入了解,全部改为远程视频或电话沟通;另一方面新的区块链项目大幅减少,尤其国内项目数量锐减,而不少老项目资金也遇到困难,需要二次融资。当然好的方面是项目估值跟过去几年相比,普遍大幅下降,也带来很多新的投资机会”。TOP区块链投资机构Chain Capital创始人李翔敏近日向时代财经表示。

  “上半年我们累积投资了近10个项目,包括Celo,Solana,SNK,DNA等6个新项目,加投了Polkadot,Filecoin,Nuls等3个老项目。”TOP区块链投资机构Chain Capital创始人李翔敏向时代财经表示。

  Chain Capital的投资逻辑是寻找:商业模式清晰,长期可盈利。李翔敏认为,目前能够符合价值低估、适合机构交易、流动性好的赛道和标的将出现在交易所、矿机厂商、媒体培训和咨询机构、借贷平台这四个领域。

  “Filecoin和Polkadot我们都是在2017年就参与了早期投资,并且坚持拿到现在没有抛售。3年时间2个项目的技术都获得了重大进展,有望在下半年陆续上线主网。”

  李翔敏介绍,Filecoin作为IFPS上的激励层,本质上是通过代币激励机制来促进分布式存储网络发展。IPFS是针对HTTP当前的一些不足来对标设计的,具有成本、安全、隐私等方面的优势,有潜力成为下一代互联网协议。“未来去中心化存储的需求越大,则Filecoin能捕获的价值则越大。”

  另一个明星项目Polkadot,是一个旨在实现互通性、可扩展性、共享安全的异构多链架构,它押注于未来的多链世界,是一个跨链协议。目前市面上存在大量性能各异、独立运行的公链,如何互连互通仍是一个难题。“Polkadot通过中继链、平行链、转接桥等设计,很有潜力解决这个问题,众望所归。”

  在区块链技术方面,李翔敏看好跨链和隐私。“跨链就是通过技术使得价值和信息能跨过链和链之间的障碍,进行直接的流通。由于区块链是一种分布式账本,一条区块链就是一个独立的账本,两条不同的链,就是两个不同的独立的账本,两个账本没有关联。”

  李翔敏认为,“本质上价值和信息没有办法在账本间转移,但是对于具体的某个用户,用户在一条区块链上存储的价值和信息,能够变成另一条链上的价值和信息,这就是数据跨链。因此我们需要跨链技术来实现价值流通。”

  随着互联网大规模普及,部分巨头和大数据公司对用户个人隐私数据的滥用,导致用户对自身的隐私越来越重视。而区块链这个公开账本让数据都公开,对用户的隐私是个挑战。

  “目前区块链开发者通过零知识证明,可信计算,多方计算,同态加密等数学和密码学方法,将数据和计算过程加密后上链,且这部分的合约是可被验证但无法篡改的,将对区块链世界的用户提供隐私保护。”

  李翔敏认为,目前区块链商业化方面真正有盈利模式的只有矿机厂商,交易所和送水服务(包括媒体,培训,产业区块链解决方案的联盟链技术公司)。

  “未来几年将是传统行业与区块链紧密融合的关键时期,会涌现新型的商业模式和监管服务模式。”李翔敏认为,这为实体产业“换道超车”提供机遇,数字资产会成为企业重要资产。

  数字化主要包含大数据、云计算、人工智能以及区块链技术[通常称之为ABCD:A——人工智能(Artificial Intelligence),B——区块链(Block Chain),C——云计算(Cloud),D——大数据(Big Data)]。黄奇帆曾经把ABCD当作人来类比,互联网、移动互联网以及物联网就像人类的神经系统,大数据就像人体内的五脏六腑、皮肤以及器官,云计算相当于人体的脊梁。“没有网络,五脏六腑与脊梁就无法相互协同;没有云计算,五脏六腑无法挂架;而没有大数据,云计算就是行尸走肉、空心骷髅。有了神经系统、脊梁、五脏六腑、皮肤和器官之后,加上相当于灵魂的人工智能——人的大脑和神经末梢系统,基础的数字化平台就已经成型了。”

  李翔敏认为,“区块链技术可以从DNA层面提升人的大脑反应速度、骨骼健壮程度、四肢操控灵活性,数字化平台在区块链技术的改造之下,基础功能和应用将得到大幅度扩展。”

  近期颇受市场关注的产业区块链指的就是“区块链+”行业解决方案,区块链通过数据的公开透明、不可篡改等特性,产生新的信任机制,让数据更合理流转并产生价值,目前供应链金融、智慧税务、司法存证、智慧城市等多个场景实现应用落地。

  “当然在看到如此多机遇同时也有很多落地挑战,很多问题不是光靠区块链技术就能解决,还是行业,利益和人性的问题。”

  比如单靠区块链技术还无法全面解决实体间的信任问题和信息孤岛问题,而区块链技术的出现也给当前的法律和监管提出了新问题。区块链因其去中心化、难篡改的特性,成为一个由技术驱动且深刻影响经济、金融、社会、组织形态及治理的综合课题。另外,区块链技术在系统稳定性、应用安全性、业务模式等方面尚未完全成熟,对上链数据的隐私保护、存储能力等提出了要求。

  “我国政策是鼓励区块链技术以及创新应用的,如杭州、上海、深圳等各城市都出台过多个区块链鼓励性政策。中央层面也多次出台相关政策,引导与鼓励区块链技术的发展与应用。”李翔敏认为,区块链市场相关的法律制度、监管机制相对滞后,与区块链相关的经济活动缺乏足够的制度规范和法律制约与保护,区块链技术应用合法合规还需进一步完善。

  “针对本次疫情,区块链应用落地还没有那么快,但是从技术角度看,区块链在疫苗和药品领域的应用会比较重大。区块链技术结合IOT和5G技术,通过芯片可以记录数据,实时上传数据,从疫苗和药品生产、运输到销售,实现全流程可查可控。”李翔敏表示。

  比如,在疫苗溯源方面,通过上传药品批次、生产线、保质期、存储温度等信息数据,就可以在区块链上生成此疫苗的唯一标识。在疫苗运输过程中,借助上链存证是否达到冷链配送标准,哪一批次疫苗有问题,都可直接上链反馈。消费者在打疫苗时,可自主上链查看疫苗从生产流通整个阶段的信息。

  “疫苗运输链条长,安全标准高,需要全程冷链,温度过高,疫苗有效性就会受到影响。利用区块链技术,可以做好实时数据记录,对消费者是一个很好的保护。”李翔敏表示。

  据悉,自2016年2月,原国家食药监总局暂停药品电子监管后,业界就一直在寻找有效的药品溯源办法。2017年6月,国内第一个区块链药品溯源平台“紫云药宝药品追溯云服务”上线。目前不少医药巨头已经将区块链技术运用到企业业务中。

  李翔敏认为,“在慈善、爱心捐款方面,区块链也可以发挥很好的作用,将区块链技术应用于公益中,实现善款可上链、过程可存证、信息可追溯、反馈可触达,打造可信的透明公益。”

  善款流向有问题,是阻碍很多人参与公益的一道坎。在这次疫情中,湖北多家慈善机构卷入舆论漩涡,“红十字会接收大量物资但医院仍短缺”、“湖北红十字会公开信息不准确”、“武汉红十字会保安拦央视记者”等事件接连被爆出并发酵,公众质疑均由其发布所收捐赠物资匹配存在差异而引起。

  “区块链技术可以实现每笔善款从捐赠到受助人领取的全流程追踪,捐赠人可以查看自己的每一笔善款去向,虽然商业价值不大,但是有很大的社会价值。”

  近日,商务部发布关于支持中国(湖北)自贸区加快发展若干措施的通知。该文件是疫情防控进入常态化阶段,对湖北自贸试验区出台的非常具有针对性的一揽子政策措施。通知明确指出,将指导湖北自贸试验区推进食用农产品、食品等重要产品追溯体系建设和跨境电子商务零售领域进出口追溯体系建设。

  没有比特币就没有区块链。“我认为下半年走势震荡向上的可能性更大。”李翔敏表示。

  李翔敏认为,一方面上半年减半行情已经结束,按照过往减半历史数据,减半后半年往往是牛市的启动阶段;另一方面受疫情影响,美国,中国还有其他各主要国家都进行了大规模的放水,货币增发会带动各类资产升值。

  “当然值得警惕的是,目前比特币和美股等风险资产关联性大,受疫情冲击,不排除美股会有二次探底可能,将类似312行情一样出现流动性问题,连带比特币下跌;另外这次减半的最大特点是衍生品众多,做多做空都可以赚钱,所以不会像过往的牛市一样一骑绝尘。”

  李翔敏认为,数字货币可以分为几种:第一类是法定数字货币,例如DC/EP,未来会广泛应用在支付领域。第二类是非法定的稳定数字货币,例如Libra,Usdt,Celo,Dai等,这类主要需求在跨境支付,欠发达国家的小额支付等领域;第三类是非法定的不稳定货币,例如比特币和以太坊等,这类需求在一些价值储存以及灰色产业等场景都会有需求。

  “除了比特币之外,头部交易所平台币,Polkadot为代表的跨链以及Filecoin为代表的分布式存储未来都有很大的增长空间。”李翔敏表示。

  平台币是数字资产里不多的有基本价值支撑和升值逻辑的资产,类似于券商股,每个交易所一般都会定期对平台币进行回购和销毁,头部的币安,火币,OK的平台币都值得长期关注。“当然,以太坊目前也处于低估状态,通过Defi的蓬勃发展,也有很强的爆发潜力。”

  合规发行是区块链世界永恒的需求。“未来三年,国外主流交易所对区块链和比特币概念一定是更加包容,包括纳斯达克,CME和纽交所对比特币都非常关注。”李翔敏表示。

  比如,芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥期权交易所(Cboe)就推出现金结算的比特币期货合约,纽约证交所的母公司洲际交易所推出的BAKKT也已经推出实物交割比特币期货。“比特币ETF在过去屡经挫折,但在未来三年,随着加密市场日渐成熟,更多传统力量加持,这一点有希望成真。嘉楠耘智登陆纳斯达克成为区块链第一股,亿邦国际近期也向纳斯达克递交了招股说明书,都说明国外主流交易所的开放态度。”

  李翔敏认为,“国内对比特币概念还是会非常谨慎,但是区块链概念我觉得会比较开放,乐观估计未来三年会有不少区块链概念公司登陆科创版,创业板甚至主板。”


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